L’objectif de cet atelier est d’appréhender les bases essentielles du patrimoine pour permettre aux nouveaux consultants de se sentir en confiance au moment d’aborder leurs premiers rendez-vous seuls.

Il s’agit de se familiariser avec du vocabulaire patrimonial mais aussi de comprendre les grands principes (la situation matrimoniale, la fiscalité, la retraite, la transmission, l’actif, le passif, le budget).