Le soir de Noël, les cadeaux attendent au pied du sapin dans la maison de Clara. La tante Drosselmeyer, invitée à la fête, arrive les bras chargés. Elle  offre un cadeau étonnant : un casse-noisette en bois. Il est magnifique, Clara fait des envieux.

Au milieu de la nuit, elle se lève pour vérifier qu’il n’a pas bougé quand soudain, à minuit, de petites souris envahissent le salon et encerclent Clara. Le casse-noisette, transformé en une valeureuse princesse, vient à sa rescousse et chasse la reine des Rats.

Les deux amies partent alors en voyage et arrivent au royaume des Délices où les accueille la fée Dragée. 

Quand Clara se réveille enfin, elle est allongée devant le sapin, le casse-noisette en bois dans les bras. A-t-elle rêvé tout ce qu’elle vient de vivre ? Cela restera son secret…