Comment accélérer le développement de votre patrimoine ? 3 approches pour 3 classes d'actifs
Formation animée par Stéphane GRIMALDI, ingénieur patrimonial :
Comment accélérer le développement de votre patrimoine ? 3 approches pour 3 classes d'actifs Book
Sat Sep 15, 2018 from 09:00 AM To 05:30 PM
2018-09-15 09:00:00 2018-09-15 17:30:00 Europe/Paris Comment accélérer le développement de votre patrimoine ? 3 approches pour 3 classes d'actifs Reservations on : https://www.billetweb.fr/comment-booster-le-developpement-de-votre-patrimoine -- LES OBJECTIFS DE L'ATELIER DE FORMATION : * Comprendre l'importance d'une bonne planification patrimoniale. Savoir la définir et l'appliquer avec constance. * Acquérir les notions de base utiles à la constitution d'un patrimoine. * Maîtriser trois schémas de constitution de patrimoine reproductibles, rentables et peu chronophages : - l'investissement immobilier locatif à crédit en parts de société civile de placement immobilier (SCPI), - l'investissement en actions au travers de fonds indiciels cotés, dans l'enveloppe fiscale du PEA, - l'investissement obligataire dans l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie.   LE PROGRAMME : I - La planification patrimoniale - Votre diagnostic patrimonial - La définition de vos objectifs patrimoniaux - L'identification des forces en présence : vos contraintes, vos ressources & vos ennemis Synthèse et cas pratiques II - Les notions de base et les outils utiles dans la constitution d'un patrimoine - Inflation et capitalisation : l'importance du temps et du taux - Capacité d'épargne et capacité d'endettement - La notion de "risques" et la mesure du risque en finance - Taux de Rendement Interne et calculs d'actualisation Synthèse et cas pratiquesIII - Trois approches pour trois classes d'actifs : l'immobilier, les actions et les obligations A. 1er schéma d'investissement : l'investissement immobilier locatif à crédit en parts de SCPI - Le match "immobilier direct" contre "immobilier géré" - Les secrets de l'effet de levier du crédit immobilier - Le traitement juridique, fiscal, comptable et bancaire de l'opération Synthèse et cas pratiques B. 2ème schéma d'investissement : L'investissement en actions - Le match "titres vifs", fonds de gestion active & fonds indiciels cotés (ETF) - Comment maîtriser les risques de la bourse ? - Le PEA est-il une bonne enveloppe fiscale pour les actions ? Synthèse et cas pratique d'application C. 3ème schéma d'investissement : l'investissement obligataire au travers de l'assurance-vie - Le fonds en euros: chronique d'une mort annoncée - Placement obligataire et remontée des taux : quels sont les risques ? - L'assurance-vie est-elle une bonne enveloppe fiscale pour l'obligataire ? Synthèse et cas pratique d'application Conclusion et questions LE PUBLIC VISE : - Tout investisseur particulier, débutant ou confirmé, qui souhaite rationnaliser et accélérer la constitution de son patrimoine - Pré-requis : aucun prérequis spécifique ___________ Un document pédagogique vous sera remis en début de formation. Le déjeuner est libre. ___________ Le lieu de la réunion vous sera précisé, par courriel, dans le courant du mois d'août 2018.   Paris, France Stéphane Grimaldi

LES OBJECTIFS DE L'ATELIER DE FORMATION :

* Comprendre l'importance d'une bonne planification patrimoniale. Savoir la définir et l'appliquer avec constance.

* Acquérir les notions de base utiles à la constitution d'un patrimoine.

* Maîtriser trois schémas de constitution de patrimoine reproductibles, rentables et peu chronophages :
- l'investissement immobilier locatif à crédit en parts de société civile de placement immobilier (SCPI),
- l'investissement en actions au travers de fonds indiciels cotés, dans l'enveloppe fiscale du PEA,
- l'investissement obligataire dans l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie.
 

LE PROGRAMME :

I - La planification patrimoniale

- Votre diagnostic patrimonial
- La définition de vos objectifs patrimoniaux
- L'identification des forces en présence : vos contraintes, vos ressources & vos ennemis

Synthèse et cas pratiques


II - Les notions de base et les outils utiles dans la constitution d'un patrimoine

- Inflation et capitalisation : l'importance du temps et du taux
- Capacité d'épargne et capacité d'endettement
- La notion de "risques" et la mesure du risque en finance
- Taux de Rendement Interne et calculs d'actualisation

Synthèse et cas pratiques

III - Trois approches pour trois classes d'actifs : l'immobilier, les actions et les obligations

A. 1er schéma d'investissement : l'investissement immobilier locatif à crédit en parts de SCPI

- Le match "immobilier direct" contre "immobilier géré"
- Les secrets de l'effet de levier du crédit immobilier
- Le traitement juridique, fiscal, comptable et bancaire de l'opération

Synthèse et cas pratiques

B. 2ème schéma d'investissement : L'investissement en actions

- Le match "titres vifs", fonds de gestion active & fonds indiciels cotés (ETF)
- Comment maîtriser les risques de la bourse ?
- Le PEA est-il une bonne enveloppe fiscale pour les actions ?

Synthèse et cas pratique d'application

C. 3ème schéma d'investissement : l'investissement obligataire au travers de l'assurance-vie

- Le fonds en euros: chronique d'une mort annoncée
- Placement obligataire et remontée des taux : quels sont les risques ?
- L'assurance-vie est-elle une bonne enveloppe fiscale pour l'obligataire ?

Synthèse et cas pratique d'application

Conclusion et questions

LE PUBLIC VISE :

- Tout investisseur particulier, débutant ou confirmé, qui souhaite rationnaliser et accélérer la constitution de son patrimoine
- Pré-requis : aucun prérequis spécifique



___________

Un document pédagogique vous sera remis en début de formation. Le déjeuner est libre.
___________

Le lieu de la réunion vous sera précisé, par courriel, dans le courant du mois d'août 2018.

 

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Stéphane Grimaldi
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