Coyote a grand faim ! Il erre, fatigué, à travers les plaines arides du grand Ouest !

Il tombe sur le Vieux Buffalo, chef de tous les Bisons. Et Coyote se met à rêver d'une vie paisible et abondante à brouter de l'herbe... Et s'il pouvait changer de peau ?

Bienvenue dans l'univers des contes Peaux-Rouges, où les animaux sont des êtres magiques bien plus complexes qu'il n'y parait...