Conseillère en investissement et en gestion patrimoniale : un métier mal connu, un sujet qui nous concerne tous.

 

Que fait vraiment une conseillère patrimoniale ?

Comment prend-elle ses décisions, et en quoi cela peut-il vous aider ? Comment developper un rapport à l'argent choisi plutôt que subi?

 

Lors de cette conférence, je vous ouvre les coulisses de mon métier : le projet que je porte, le cadre dans lequel j'exerce ainsi que l'approche personnalisée que j'adopte pour accompagner celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur avenir financier. 

 

Que vous ayez un projet précis ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, cette conférence est accessible à tous. 

 

Déroulement: 

- Présentation de ma démarche et de mon projet.

- Les coulisses du métier de conseiller en investissement et en gestion de patrimoine.

-Partage de clés simples et conrètes d'éducation financière pour mieux comprendre votre argent, éviter les pièges courants et avancer avec plus de confiance, quel que soit votre point de départ.  

 

Et parce que la fin d'année approche, nous verrons aussi, en bref, les grandes pistes d'optimisation fiscale.

 

Aucun prérequis : juste de la curiosité et l'envie de poser vos questions.