Nagasaki, 1964 - A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent côte à côte, de l’école du jeu aux plus belles salles de spectacle, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons... L'un des deux deviendra le plus grand maître japonais de l'art du kabuki.

Nagasaki, 1964 – Na de dood van zijn vader, de leider van een yakuza-bende, wordt de 14-jarige Kikuo toevertrouwd aan een beroemde kabuki-acteur. Samen met Shunsuke, diens enige zoon, wijdt hij zich aan het traditionele theater. Jarenlang evolueren de jonge mannen zij aan zij, van de toneelschool tot de mooiste theaters, tussen schandalen en roem, broederschap en verraad... Een van hen zal uitgroeien tot de grootste Japanse meester in de kunst van het kabuki.