Les deux nains Bic et Boc habitent chacun dans un champignon de la prairie. Ils invitent successivement tous leurs amis les animaux à se rendre au Carnaval pour voir passer le défilé des chars fleuris. La rencontre des différents animaux se déroule sur la musique du Carnaval des animaux du musicien Camille Saint-Saëns.
Ce dernier, professeur, chef d’orchestre, auteur entre autres d’opéras et de symphonies, connaissait alors toutes les ressources de la composition. Dans Le Carnaval des animaux, il s’est amusé à traduire les cris de certains animaux, à mettre en musique leur comportement, ou plus simplement à en donner une évocation musicale. 
Il traite les différents morceaux avec beaucoup d’humour, en se moquant également des musiciens de son époque et de lui-même. Il transforme par exemple le rythme de certains airs, déformant leur sens originel: une citation du quadrille d’Orphée aux enfers, écrit par son contemporain Jacques Offenbach, sert à illustrer la marche de la tortue. La danse des sylphes, extraite de La damnation de Faust de Berlioz, accompagne les évolutions de l’éléphant, tandis que le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, un passage du Barbier de Séville de Rossini et la Danse macabre de Saint-Saëns se combinent pour évoquer les fossiles.
Un spectacle réjouissant, où les marionnettes sont naïvement traitées comme de gros jouets en feutrine aux couleurs vives.