Le roi Fanfour s’est remarié et la nouvelle reine Goulini, qui n’apprécie pas ce retour imprévu, transforme le prince Taer en « Centaure bleu », un monstre qui va ravager la contrée.

Zélou, génie des bois, pour aider Dardanée à retrouver Taer, la transforme en un jeune et beau soldat, Akim. Au palais, celui-ci rencontre la reine et rejette ses avances. Dépitée, Goulini le dépêche en forêt, pour tuer le monstre. A la surprise d’Akim, le Centaure Bleu se laisse enchaîner et conduire en prison.

Mais Akim doit encore combattre l'Hydre aux sept têtes et le Chevalier sans corps qui tue les passants. Sa victoire entraine inéxorablement la mort de la reine.

Pour la venger, le roi Fanfour, aveuglé par la tristesse, décide de faire mourir Akim et le Centaure Bleu.

Dans la prison, toutes les illusions sont enfin dévoilées et Zélou peut révèler les machinations de la reine Goulini, permettant les heureuses retrouvailles du Roi Fanfour, du Prince Taer et de la Princesse Dardanée.

Le spectacle est tiré d'un conte tartare, qui donne son titre à cette dernière création de la Compagnie Blin. En 1764 à Venise, Gozzi intègrera les personnages de la « commedia del arte » dans la trame de l'histoire.

La musique de scène composée par Michel Frantz donne des couleurs contemporaines à cette féerie XVIIIe siècle où décors et costumes évoquent les turqueries, chinoiseries et grotesques à la Bérain.