Quel est le véritable rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ? Et surtout, en quoi son intervention peut-elle faire une différence concrète dans votre vie financière ?

 

À travers ce webinaire, nous explorerons les 3 piliers essentiels du métier :
➡️ Optimiser vos ressources grâce à une approche stratégique (notamment fiscale),
➡️ Conseiller avec expertise et pédagogie selon vos objectifs,
➡️ Accompagner durablement à chaque étape de votre parcours patrimonial.

 

Pour illustrer ces dimensions, un focus spécifique sera consacré à la fiscalité, un domaine dans lequel le CGP déploie toute sa valeur ajoutée. Vous découvrirez comment une bonne stratégie fiscale peut réduire votre imposition tout en renforçant vos projets patrimoniaux (retraite, transmission, investissement…).

 

Au programme :

 

Que vous soyez épargnant, investisseur, ou curieux de ce métier d’avenir, ce webinaire vous donnera une vision claire, concrète et accessible de la valeur qu’un CGP peut apporter à ses clients... et peut-être à vous-même.