La nuit de Noël, un jeune homme reçoit en cadeau de son père… un chat particulier. Doué de la parole et se comportant comme un humain, il propose, afin d’améliorer la condition de son maître, d’en faire le marquis de Carabas avec la promesse qu’il épousera la fille du roi, le lendemain, jour de Noël, en échange d’un sac et… d’un chapeau. Mais pour cela, il va lui falloir vivre mille péripéties et affronter tous les dangers en usant de ruse et de malice… Une histoire de Noël magique, féérique, mouvementée et équestre inspirée du célèbre conte de Charles Perrault.