Qu'est ce que le métier de conseiller en investissement et gestion de patrimoine ?

Comment le conseiller peut-il vous accompagner ?

Comment avoir un rapport à l'argent choisi plutôt que subit ?

 

Cette conférence sera l’occasion de découvrir le projet que je porte, le cadre dans lequel j’exerce, ainsi que l’approche personnalisée que j’adopte pour accompagner ceux qui souhaitent prendre en main leur avenir financier ou professionnel.

Que vous ayez un projet précis ou que vous soyez simplement curieux d’en savoir plus sur la création et gestion patrimoniale, cette conférence est accessible à tous. 

 

Déroulement : 

 

 

• Explication de ma démarche et mon projet
• Présentation du métier : Découverte du rôle de CGP et de l’importance de la gestion de patrimoine.
• Notion de gestion financière : Partage d'une mécanique générale essentielle pour une compréhension claire et une optimisation de la valorisation de votre patrimoine. 
• Les bonnes pratiques du crédit : présentation des 3 bonnes pratiques à adopter lors de la mise en place d'un crédit immobilier
• L'histoire de Bob l'investisseur malchanceux
• Questions - réponses