Balbunin et Balbutine, les deux jeunes lutins du Père Noël, doivent travailler.

Et vite, Noël approche et tous les jouets ne sont pas encore fabriqués.

Nos deux lutins, pas très disciplinés, ne pensent qu'à jouer, chanter, danser et surtout faire des bêtises. Un jour, c'est la bêtise de trop ! Père Noël n'est pas content du tout.

Nos deux lutins farceurs vont utiliser leur espièglerie et leur joie de vivre pour retrouver la confiance du Père Noël.