A Rio, dans l'école de danse de Tata Yoyo, il y a Maria, une vrai pipelette qui raconte ses voyages au tout venant, Lucia plus secrette et Paloma qi a été reine du carnaval. A Bahia, dans une favella on trouve Paul, un medecin français assisté de Rosa, amoureuse de Luis, un jeune du quartier. Et tout ce beau monde a rendez-vous à Brazilia pour le carnaval.