Juin 1945, dans un petit village français, jeunes garçons et jeunes filles sont réunis pour la première fois afin de célébrer la fête de fin d’année de leur collège. Trois ombres planent sur la fête : celle de Monsieur Joseph, professeur de musique, et celles de deux enfants tziganes. Les trois ayant pris un train pour nulle part au cours de l’hiver 44. Ce spectacle sera dédié à leur professeur adoré, homme de passion, épris d'amour et de liberté.