Wim Wenders explore la tension dramatique qui, quelque part entre sacré et profane, est l’essence du blues, à travers la musique et la vie des trois de ses artistes préférés : Skip James, Blind Willie Johnson et J.B. Lenoir. Mi-tranche d’Histoire, mi-pélérinage personnel, le film raconte ces existences vouées à la musique à travers des reconstitutions, des images d’archives rares, des séquences documentaires à la première personne et des chansons interprétées par des musiciens contemporains.