Gelsomino est un jeune homme désespéré. Le cœur transpercé par les mêmes sentiments douloureux que Gelsomina dans la Strada, il aspire comme elle, à se laisser mourir de chagrin. Il part se coucher le vague à l’âme. Dans ses rêves, il affronte ses conflits intérieurs refoulés et s’en libère peu à peu au travers d’une large palette d’émotions, traduites en musique.