Petit Jean veut absolument retrouver son ballon préféré, il a dû rouler sous le chapiteau. En partant à sa recherche, il se faufile à l’intérieur de la grande toile du cirque et y découvre un monde rempli d'artistes ! Petit Jean va alors rencontrer les personnages du cirque : Mr Loyal et ses puces savantes, une gracieuse funambule, un clown rigolo, un magicien maladroit, un trapéziste loufoque et bien d’autres personnages !