En 1927, un réalisateur essaie de tourner son film, avec des acteurs pas très convaincants, imposés par un producteur libidineux. La femme de ce dernier veut en même temps s’essayer à la contrebande alors que des bandits véreux s’immiscent dans l’histoire et que la sœur d’une des comédiennes découvre qu’un sortilège fait frapper par une force invisible ceux qui mentent…