Le Train de la Magie de Noël est prêt au départ pour rejoindre le Père Noël dans sa gare, mais le contrôleur manque à l'appel. La lanterne magique que le Père Noël lui a confiée quand il était plus jeune ne s'est pas rallumée comme chaque année. Il se demande si la magie de Noël existe vraiment ... Il embarque donc dans le train pour la trouver !