En 1917, Lionel, étudiant talentueux au conservatoire de Boston, y rencontre David. Les deux jeunes gens se retrouvent autour d’une passion commune pour les chansons traditionnelles. Quelques années plus tard, Lionel reçoit une lettre de David l’invitant à le rejoindre au pied levé pour une expédition de collectage de chansons à travers les forêts du Maine. Ces retrouvailles inattendues et la musique que les deux hommes enregistrent vont façonner le cours de la vie de Lionel au-delà de ce qu’il peut alors imaginer.

In 1917 leert de jonge, getalenteerde muziekstudent Lionel (Paul Mescal) zijn medestudent David (Josh O'Connor) kennen aan het conservatorium van Boston, waar tussen hen een sterke band ontstaat vanwege hun grote liefde voor volksmuziek. Als Lionel jaren later een brief van David krijgt, leidt dat tot een geïmproviseerde reis door de wildernis van Maine om volksliedjes te verzamelen. Hun onverwachte hereniging, de daaropvolgende liefdesaffaire en de muziek die ze verzamelen en vastleggen, zullen een bepalende invloed hebben op de loop van Lionels leven.